國際石油公司看好未來中長期LNG消費市場發(fā)展前景，但在世界經(jīng)濟增長復蘇乏力、美國限制LNG項目出口審批、區(qū)域性天然氣地緣風險持續(xù)擴大和全球性環(huán)境與氣候治理加強等因素的共同影響下，LNG需求量難以出現(xiàn)大幅增長

        ●侯明揚

        近期，澳大利亞第一大液化天然氣（LNG）出口企業(yè)伍德賽德公司發(fā)布預測稱，隨著亞洲新興市場需求持續(xù)增長，未來十年全球LNG需求量將增長50%。殼牌也在其最新年度LNG展望報告中預測，到2040年，全球LNG需求量將增長50%以上，其中中國、南亞及東南亞國家的天然氣需求增加是主要驅動力。

        雖然部分國際石油公司看好未來中長期LNG消費市場發(fā)展前景，但短期內在世界經(jīng)濟增長復蘇乏力、美國限制LNG項目出口審批、歐洲地緣政治沖突和巴以沖突等區(qū)域性天然氣地緣風險持續(xù)擴大和全球性環(huán)境與氣候治理加強等因素的共同影響下，全球LNG需求量難以出現(xiàn)大幅增長，市場將進入供需平穩(wěn)新階段。

        全球LNG貿易總量小幅增長1.8%

        從供給角度來看，根據(jù)能源咨詢公司伍德麥肯茲的統(tǒng)計，2023年，全球LNG貿易總量約為4.07億噸，較2022年小幅增長了1.8%。

        在LNG出口方面，美國、阿爾及利亞、莫桑比克和挪威是2023年LNG出口增幅最大的4個國家，分別較2022年增長了940萬噸、310萬噸、250萬噸和140萬噸，美國也超過澳大利亞和卡塔爾，成為全球最大的LNG出口國；埃及、俄羅斯、卡塔爾和尼日利亞則成為2023年LNG出口降幅最大的4個國家，分別較2022年降低了410萬噸、280萬噸、220萬噸和170萬噸。

        在LNG新增出口項目方面，2023年僅有印尼唐古LNG第三條液化生產(chǎn)線在10月建成投產(chǎn)；位于塞內加爾和毛里塔尼亞兩國邊界海域的Tortue項目和位于剛果的Marine項目等，都推遲到2024年投產(chǎn)。

        在供給中斷方面，2023年因計劃內維修導致全球LNG供應量減少約1200萬噸，創(chuàng)歷史新高，如澳大利亞Prelude項目四季度進行了計劃內維護，在全球市場減少了約110萬噸的LNG供給量；而全球計劃外的LNG供給中斷則跌至近4年來最低水平，僅有約440萬噸的供給量減少。

        歐洲地區(qū)LNG需求整體下降9%

        從需求角度來看，在亞洲地區(qū)，2023年我國LNG進口量為6974萬噸，較2022年的6407萬噸增長8.8%，并重新成為全球第一大LNG進口國，夏季持續(xù)高溫、水電量下降和經(jīng)濟增長拉動，是推動我國LNG進口增長的主要原因。而受工業(yè)復蘇疲軟、高庫存水平和暖冬等因素影響，日本和韓國2023年LNG進口量分別為6719萬噸和4497萬噸，均較2022年出現(xiàn)較大幅度下降，降幅分別為8.1%和3.7%。2023年印度持續(xù)推進天然氣市場化改革，4月推出了統(tǒng)一的管道氣價格體系，在電力和化肥行業(yè)需求的推動下，LNG進口量為2198萬噸，較2022年增長了7.7%。受國內天然氣產(chǎn)量下降和從緬甸進口管道氣量下降等因素影響，泰國2023年LNG進口量高達1166萬噸，較2022年大幅增長了35.2%。

        在歐洲地區(qū)，受可再生能源產(chǎn)能建設強勁增長、天然氣在電力領域需求占比下降、極端天氣相對較少等因素影響，歐洲地區(qū)2023年LNG需求整體下降了9%，其中，英國、法國和西班牙的LNG進口量分別為1437萬噸、2251萬噸和1895萬噸，均較2022年顯著下降，降幅分別為24.5%、16.2%和14.2%。但受管道氣進口量大幅降低等因素影響，2023年德國和意大利的LNG進口量較2022年出現(xiàn)明顯增長，增幅分別為6107.2%和10.6%。在南美地區(qū)，受強降雨、高庫存和發(fā)電領域天然氣需求減少等因素影響，巴西2023年LNG進口量較2022年大幅下降了58.6%；而受玻利維亞管道氣進口量下降等因素影響，阿根廷2023年LNG需求上升，較2022年增長了24.6%。

        天然氣和LNG市場價格均出現(xiàn)下行波動走勢

        從價格的角度來看，在經(jīng)歷了2022年歐洲地緣政治沖突等地緣風險導致的氣價大幅上漲后，2023年全球天然氣和LNG市場價格均呈現(xiàn)出較大幅度的下行波動走勢，歐洲TTF現(xiàn)貨均價較2022年下跌了63%，亞洲LNG現(xiàn)貨均價較2022年下跌了55%。

        在歐洲地區(qū)，受北半球庫存處于創(chuàng)紀錄高位等因素影響，供應過剩的歐洲市場在2023年初推動TTF價格跌至2021年8月以來的最低水平；進入2023年下半年，受西澳大利亞LNG出口量因罷工而減少、芬蘭和愛沙尼亞的波羅的海天然氣管道事故、中東地區(qū)地緣風險等因素共同影響，歐洲TTF價格大幅上漲至15美元/百萬英熱單位；2023年底，受高庫存和暖冬等因素影響，歐洲TTF價格再度出現(xiàn)下跌走勢。

        在亞洲地區(qū)，2023年亞洲LNG現(xiàn)貨均價為15.3美元/百萬英熱單位，大幅低于2022年的34美元/百萬英熱單位，日本LNG現(xiàn)貨再次出現(xiàn)了相對于歐洲地區(qū)的溢價，客觀上也推動了亞太地區(qū)LNG進口量持續(xù)增長。

        LNG長協(xié)合同簽署量維持歷史高位

        從合同簽署的角度來看，LNG長協(xié)合同簽署量維持歷史高位。根據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計，2023年，全球LNG長協(xié)合同簽署量接近7000萬噸，略低于2022年的水平。

        從供給方看，卡塔爾、阿曼和美國是2023年新簽合同的主要來源，簽約規(guī)模分別為1700萬噸/年、1100萬噸/年和3000萬噸/年。

        從需求方看，2023年我國新簽長協(xié)合同規(guī)模約為1500萬噸/年，與2022年基本持平；歐洲2023年新簽長協(xié)合同規(guī)模小幅增至1550萬噸/年；而受價格波動等因素影響，2023年南亞和東南亞買家新簽長協(xié)合同金額超過700萬噸/年。此外，約有2700萬噸/年的購銷協(xié)議為“靈活目的地”合同。

        2023年全球LNG接收站新建產(chǎn)能為5000萬噸/年

        從基礎設施建設的角度看，2023年，全球LNG接收站新建產(chǎn)能為5000萬噸/年。

        為進一步保障近中期能源供給安全，歐洲地區(qū)2023年新建LNG再氣化產(chǎn)能超過2500萬噸/年，這也是歐洲地區(qū)最大的年度增幅紀錄。

        在亞太地區(qū)，2023年，我國共有新天能源曹妃甸LNG接收站、浙能集團溫州LNG接收站、廣州燃氣LNG接收站等5個LNG接收站項目建成投產(chǎn)，新增接收能力超過1550萬噸/年；印度Dhamra接收站2023年4月建成投產(chǎn)，新增接收能力約500萬噸/年；菲律賓Ish和First Gen Batangas等兩個浮式LNG接收站分別于2023年4月和7月建成投產(chǎn)，新增接收能力分別為500萬噸/年和380萬噸/年。

        船運市場對LNG運輸船的需求持續(xù)增長

        從船運市場來看，2023年造船企業(yè)共獲得64艘新LNG運輸船的訂單，略高于2018~2021年年均57艘的新增訂單水平，客觀上反映了船運市場對新現(xiàn)代化LNG運輸船的需求持續(xù)增長。韓國現(xiàn)代造船廠獲得了包括卡塔爾能源公司等重要客戶的39艘LNG運輸船訂單，占造船市場總規(guī)模約60%。

此外，2023年全年船運現(xiàn)貨市場租金價格波動巨大，年度最低租金出現(xiàn)在5月，僅為3.8萬美元/日，但9月的最高租金則超過20萬美元/日。

        （作者單位：中國石化石油勘探開發(fā)研究院）

        北美LNG出口：“美退加進”成新基調？

        ●辛尚吉

        1月底，拜登政府宣布暫停審批新的液化天然氣（LNG）出口項目，并將調查LNG出口對美國能源成本、能源安全和環(huán)境的影響。拜登政府出臺上述政策后，立即引發(fā)業(yè)界，特別是歐洲和亞洲LNG進口方的高度關注。2月初，加拿大能源部部長喬納森·威爾金森的一番表述更是引發(fā)業(yè)界不少猜想。威爾金森指出，拜登政府暫停審批新的LNG出口項目，對加拿大而言是個機會。他還宣稱，加拿大天然氣的生產(chǎn)開采是全球碳強度最低的，也最適合作為煤炭等高污染能源的替代品。

        近年來，特別是歐洲地緣政治沖突發(fā)生后，美國LNG出口持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，去年美國LNG出口總量達到9120萬噸，超過卡塔爾和澳大利亞成為全球最大的LNG出口國。歐洲是美國LNG的最大出口市場，2021~2023年，美國對歐洲LNG的供應量激增了170%。亞洲則是美國LNG第二大出口市場。與此同時，美國LNG產(chǎn)能也呈持續(xù)上升趨勢。今年初，路透社報道稱，美國路易斯安那州和得克薩斯州的兩個新LNG項目即將投產(chǎn)，將使美國LNG年產(chǎn)量再增加3800萬噸。

        不過，拜登政府對LNG出口新項目主動“踩剎車”后，北美LNG出口格局或將迎來重大改變，此前一直被視為LNG“潛力股”的加拿大或將有所作為。

        加拿大發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)的自然稟賦出色，此前也制訂了雄心勃勃的LNG開發(fā)計劃。加拿大自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2011年以來，加拿大已先后提出18個LNG出口設施項目。不過，加拿大長期以來的環(huán)保監(jiān)管力度明顯大于美國，導致其不少LNG項目被取消或長期停滯不前。2022年歐洲地緣政治沖突發(fā)生后，美國大舉增加LNG出口，加拿大則錯失了機會。

        不過，正是由于加拿大在天然氣生產(chǎn)開采方面的監(jiān)管力度大于美國，才有了威爾金森所謂的加拿大天然氣生產(chǎn)碳強度全球最低的“宣傳語”。從加拿大政府重要官員的表態(tài)來看，不排除下一步大力發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)、積極擴展出口市場規(guī)模的可能。

        那么，未來北美LNG出口能否出現(xiàn)“美退加進”的態(tài)勢？事實上，從北美乃至全球市場來看，美國LNG出口體量大、基礎雄厚，加拿大作為后起之秀追趕美國難度極大。即便加拿大想增加LNG出口量，但一段時間內仍將高度依賴美國墨西哥灣的LNG設施，其自建設施上馬運行尚需時日。

        目前，加拿大LNG產(chǎn)量的6%用于出口，未來3年這一比例有望提升至10%~15%，而提升出口量的關鍵舉措正是加拿大不列顛哥倫比亞省至美國墨西哥灣的LNG出口終端天然氣管線的開通運行。與此同時，加拿大也在積極推進LNG項目建設，包括全球領先的浮式液化天然氣（FLNG）生產(chǎn)儲卸裝置。整體來看，在加拿大政府有望給LNG產(chǎn)業(yè)松綁的背景下，后續(xù)加拿大在全球LNG出口市場上的地位或將上升。

        道達爾能源預計全球LNG需求擴大

        本報訊 道達爾能源的高管日前表示，預計2024年全球液化天然氣（LNG）需求將擴大。原因是最大買家中國已重返市場，而歐洲消費也在增加。

        道達爾能源LNG業(yè)務高級副總裁托馬斯·莫里斯在一次行業(yè)會議上表示，隨著需求的擴大，新LNG產(chǎn)能預計不會很快投產(chǎn)，價格將面臨持續(xù)適度上行壓力。

        近期，亞洲LNG現(xiàn)貨價格觸及近3年低點，亞洲和歐洲的需求低迷給市場帶來了壓力。

        馬來西亞國家石油公司副總裁易卜拉欣表示，由于LNG價格保持在低位，交易活動正在回升。不過，如果生產(chǎn)端出現(xiàn)問題，或將導致價格飆升。（王英斌）

        未來十年天然氣支出將超過1萬億美元

        本報訊 據(jù)油價網(wǎng)報道，氣候運動組織全球見證近期對挪威能源咨詢公司Rystad公布的數(shù)據(jù)進行分析時表示，受歐洲天然氣需求推動，未來十年天然氣支出將超過1萬億美元。

根據(jù)全球見證的分析，2033年前，油氣行業(yè)預計在歐洲天然氣供應方面投資2230億美元。歐洲的天然氣需求可能出現(xiàn)結構性下降，但歐洲需要其他供應來源來取代管道氣，后者2022年前一直是歐洲天然氣的主要來源。地緣政治沖突發(fā)生后，歐洲已轉向液化天然氣（LNG），并增加了來自挪威和非洲的管道氣供應，以滿足需求。

        全球見證表示，“雖然氣候和能源專家警告說，任何新的化石燃料生產(chǎn)都將使全球氣溫升高超過1.5攝氏度，但在這萬億美元的總投資中，有2230億美元將用于開發(fā)和運營新的天然氣開采項目，以供應歐洲”。

        ?？松梨?、殼牌、道達爾能源、Equinor（挪威國家石油公司）和埃尼公司將是這筆資金的最大投資者。根據(jù)全球見證公布的數(shù)據(jù)，未來十年，這5家公司在歐洲天然氣供應方面的總投資將達到1440億美元。

        全球見證的資深化石燃料活動家多米尼克·伊格爾頓在聲明中表示，“這些數(shù)字表明，加倍使用天然氣的歐洲正朝著一條危險的道路疾駛，需要全力以赴結束化石燃料時代。歐盟委員會必須抓住機會，加快退出天然氣領域，并將2035年定為逐步淘汰這種成本高昂的化石燃料的目標日期”。

        國際能源署（IEA）近期也表示，2023~2024年冬季價格下跌和需求增加，將推動全球天然氣消費今年恢復強勁增長。國際能源署在一季度天然氣市場報告中表示，今年全球天然氣需求將增長2.5%，而2023年天然氣需求僅增長0.5%。